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短期理财基金密集整改 大基金转型 小基金清盘
中国基金网 时间: 2019-03-27 06:22:46 来源:席文超 证券时报

[中国基金网27日讯]

  继兴银双月理财债基成功转型之后,再有一只短期理财基金发布公告,加入短期理财基金整改行?#23567;?

  ?#30340;?#20154;士表示,在新的监管要求下,不少依照类货币基金摊余成本法计量金融资产的短期理财基金迎来密集整改期,预计规模较大的基金将更加倾向于实施转型,而小基金可能选择以清盘告终。

  7只短期理财基金

  待转型

  3月25日,易方达基金发布公告,决定以通讯方式召开基金份额持有人大会,将易方达双月利理财债基转型为易方达安源中短债基金,并相应调整基金运作方式、份额分类方式、申购赎回等条款。

  易方达的公告是兴银双月理财债基后又一只短期理财基金宣告转型。

  根据证监会官网公示的基金变更注册核准进度表,目前,农银汇理、中银、华安等7家基金公司旗下的8只短期理财基金在发起设立转型,兴银双月理财、易方达双月利理财等2只产品已经获批。兴银双月理财转型后的兴银合盈已于3月22日正式成立。?#38142;耍?#31561;待转型的短期理财基金还有7只。

  自去年7月部分基金公司接到《关于规范理财债券基金业务的通知》后,暂停基金申购、压缩存量规模、发起基金转型申请、修改基金合同等处置方式,成为存量短期理财基金管理人的主要工作。未完成整改的固定组合类理财债券基金不得开放申购和进入下一个封闭运作期;短期理财债券基金应确保规模?#34892;?#21387;缩递减,每半年需至少下降20%。

  为?#34892;?#21387;缩规模,目前短期理财基金绝大多数采取了暂停申购或暂停大额申购的限制?#28304;?#26045;。截至2018年末,56只短期理财型基金合计规模为5752.68亿元,比2018年中报规模缩水17.9%。

  大基金倾向转型

  小基金倾向清盘

  事实上,2012年银行理财产品曾出现短期空档,公募基金趁机推出短期理财基金作为替代品。在货币基金实施T+0快速赎回后,短期理财基金流动性优势丧失,叠加相较货币基金在收益率上的劣势,让短期理财基金规模一度出现缩水。

  近年在货币基金发展受监管限制之后,短期理财基金规模再度膨胀。但一纸整改通知,短期理财基金再受挫折,按照新规整改、转型或清盘成为此类产品的选择。

  从目前短期理财基金的转型?#36739;?#30475;,普通的债券型基金、定开债基和短债基金是短期理财型基金转型的重要?#36739;潁?#23569;数产品转型为混合型基金。

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