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雷曼破产10周年 主动权益基金平均赚102%
中国基金网 时间: 2018-09-17 06:16:33 来源:中国基金报记者 应尤佳 李树超

[中国基金网17日讯]

同期上证指数上涨近30%

  2008年9月15日凌晨,雷曼兄弟公司宣布申请破产保护,为美国历史上最大的投资银行破产案,也是2008年次贷危机中最具标志性的事件。

  当时,上证指数正处在2000点关口。十年一瞬,白驹过隙。10年间,A股市场历经牛熊更迭,几经起伏。上周五,上证指数收于2681点,10年间上涨近30%,而国内的公募主动权益基金期间的平均收益率却达到102%,明显跑赢指数;有3只基金的收益率超过了300%。

  基金10年长期业绩

  跑赢绝大多数指数

  统计显示,从2008年9月15日到2018年9月14日的10年里,主动偏股基金取得了102%的平均业绩,显著跑赢绝大多数指数。

  ?#21592;?#26469;看,过去10年,上证指数的涨幅为29%,这一涨幅在沪深两市主流指数中处于较低水平;深证成指的成份股在2015年从40只大盘股变成了500只大中盘股,在主流指数中10年表现最低,仅为17%。

  此外,上证50指数和沪深300指数的涨幅分别为42%和56%,中小板指的表现较好,10年涨幅达到了100.6%;需要注意的是,10年前还没有创业板指数。公募主动偏股基金过去10年102%的涨幅超过了以上五大指数,在主流指数中,仅比中证500指数的表现略低,这一指数10年上涨了129%。

  根据统计,在大约200只有10年完整业绩的主动偏股基金中,有89只产品业绩翻倍,占比超过40%。

  10年间,表现最好的基金是易方达中小盘,该基金为投?#25910;?#33719;取了338%的累计回报。统计显示,为投?#25910;?#33719;取超过300%回报的基金共有3只,另外两只分别为银河竞争优势成长和兴全社会责?#21361;?#20004;只基金10年收益率分别为316%和308%。

  为投?#25910;?#21019;造超过200%以上累计回报的基金共有21只。在这些“牛基”中,富国和嘉实基金各独占3只,银河基金旗下也有2只基金入围。

  富国天源现任基金经理曹晋分析,大盘主流指数特别是上证指数,指数成份股?#29616;?#20559;向周期性行业和大金融行业。过去10年,由于创新科技和内需消费在经济中的占比不断提高,大部分基金根据基本面分析,超配了消费和创新科技,低配了周期和金融行业,多只基金取得了200%以上的累计收益。

  信诚盛?#35272;?#31609;基金在过去10年为投?#25910;?#23454;现了235%的回报,该基金现任基金经理吴昊认为,基金行业取得的成绩与近十年上市公司的业绩表现是分不开的。近十年来,A股上市公?#23621;?#21033;增速累计达到160%,如果投资人在合理的估值水平进行资产配置,就有望取得翻倍的收益。

  医药消费电子牛股

  带动多只基金业绩领跑

  事实上,在A股近十年赚钱行情中,不少板块和行业都走出了大牛股。Wind数据显示,十年十倍股多达40只,其中医药股13只,长春高新、片仔癀、上海莱士等都在近十年斩获20倍以上的收益。食品?#19994;?#31561;消费股中也有一大批牛股,例如贵州茅台、格力电器、美的集团、五粮液?#21462;?

  不少长期业绩优异的基金都重仓了医药、食品、?#19994;?#31561;股?#20445;?#20363;如易方达中小盘,银河竞争优势成长等基金产品。

  过去10年,计算机电子元器件也是牛股辈出的行业,?#36824;?#20135;业链概念股、安防股?#21152;?#19981;错的长期表现,公募中也不乏集中重仓海?#20302;?#35270;、大华股份、三安光电等股票而长期业绩领先的基金,兴全社会责任、富国天合稳健优选等绩优基金?#32479;?#26399;重?#20540;?#23376;科技股票。

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