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2018年外資機構流入A股圖譜
中國基金網 時間: 2018-09-03 06:14:33 來源:閆晶瀅 證券日報

[中國基金網3日訊]

  統計顯示,從年初至今,QFII加倉、MSCI納入A股權重翻倍、國際私募進場、北上資金凈買入超2200億元

  今年以來,A股市場在下跌后步入震蕩筑底行情,而海外機構瞅準時機開始入場,資金流入有加快跡象。

  同花順iFinD數據顯示,今年以來,北上資金凈買入額合計達到2241.13億元,同比增長53.60%;從QFII二季度持倉情況來看,新進資金增持個股數量明顯;國際私募基金布局A股,開始發行產品;此外,在MSCI提升A股納入因子、滬倫通落地等一系列利好消息刺激下,外資機構對A股市場的布局情況值得期待。

  QFII二季度持續加倉

  一向被市場認為“投資風向標”的QFII機構,在今年二季度也加大了對A股市場的持倉力度。

  東方財富Choice數據顯示,在披露2018年半年報的3523家上市公司中,共有271家公司的前十大流通股東出現了QFII的身影,持股數量合計為74.73億股,持倉市值為1186.30億元。而在今年一季度,QFII持股合計數量為72.57億股,持倉市值為1241.69億元。考慮到今年二季度A股市場下行行情下,QFII總體卻仍處于加倉狀態。

  具體而言,今年二季度QFII新進102只個股,其中包含工業富聯、寧德時代等概念股在內;新進持股數量合計8.55億股。二季度QFII增持個股數量為68只,合計增持2.43億股。除此之外,二季度QFII僅對47只個股進行減持,減持規模合計為1.53億股。從今年二季度QFII的持倉情況來看,對制造業和零售業青睞有加。按東財一級行業劃分,醫藥生物、化工、電子、交通運輸、食品飲料等行業都在二季度被QFII機構重倉持有。

  從QFII機構持有上市公司家數來看,工業富聯、寶鈦股份兩只個股被5家QFII持有,參與家數居于首位;樂普醫療、寧德時代、深圳機場等5只個股被4家QFII持有。此外,貴州茅臺、海螺水泥、重慶啤酒等14只個股被3家QFII持有,美的集團、漢纜股份等49只個股被2家QFII持有,其余200余只個股則僅有1家QFII進入前十大流通股東。整體來看,QFII機構投資較為分散。

  就個股而言,荷蘭安智銀行持有北京銀行24.90億股,持倉市值150.12億元,占流通股比例13.64%,在諸多QFII持倉的個股中持股數量、持倉市值均居于首位。此外,貴州茅臺、美的集團的持倉市值分別為139.26億元、93.98億元,分別位列第二位、第三位。值得注意的是,加拿大年金計劃在二季度新進7230.99萬股美的集團,成為第八大股東,在新進增持個股中排名首位。

  進入三季度,QFII機構更是加緊了上市公司調研的腳步,提前布局A股市場。7月份以來,已有85家QFII機構進行了171次上市公司調研,集中調研70只個股。其中,市場熱門個股海康威視接待29家QFII調研,歌爾股份、廣聯達、海大集團、滬電股份等個股的QFII調研數量均在5次以上。在調研中,QFII機構多對上市公司上半年的業務發展情況,及今后的業務展望給予高度關注。今年下半年,QFII的調倉情況值得關注。

  外資私募加快布局A股市場

  A股市場進入震蕩調整行情,外資機構擇機陸續進場。

  公開信息顯示,目前已有惠理、景順縱橫、安本、貝萊德、施羅德等15家外資機構完成私募管理人備案。《證券日報》根據中基協私募基金管理人系統查詢,目前至少已有12家外資私募的相關產品備案,其中備案產品數量最多的為惠理和瑞銀,均為3只產品。

  作為全球知名對沖基金,橋水于6月29日完成私募基金管理人登記,引發市場熱議。不過,中基協私募基金管理人公示信息顯示,目前橋水尚未備案成立基金信息。除橋水外,畢盛、元勝、景順縱橫等公司尚未有備案產品信息。

  此外,今年8月初,外資私募貝萊德斥資近3億元滿倉A股的消息更是引發市場高度關注。根據貝萊德會議紀要顯示,貝萊德中國A股機遇私募基金分別在7月31日(資金規模2.5億元,參考凈值0.9999)和8月2日(資金規模4500萬元,參考凈值1.0019)完成建倉,目前基金為滿倉運作。基金持倉高度分散,持有約200只股票,涉及不同行業中具有良好基本面和情緒面的優秀標的;其中建材、能源、機械等行業為目前基金超配行業。

  事實上,外資除布局A股市場外,債券市場也是外資所重點關注的對象。中債登信息顯示,2018年7月份,境外機構債券托管量為13540.77億元,同比增長60.92%。

  北上資金加速流入

  業內人士指出,外資機構加速布局A股市場,充分體現出對未來發展前景的看好。外資紛紛“加倉中國”,不僅能為國內市場提供資金,更有利于國外成熟投資機構的投資理念進入市場,促進良性競爭。

  8月中旬,MSCI在季度審議報告中對A股納入MSCI中國指數的名單和市值進行了調整,將于8月31日收盤后新加入10只A股成份股,并將A股納入因子由2.5%提升至5%。此外,日前證監會就《上海證券交易所和倫敦證券交易所市場互聯互通存托憑證業務監管規定》公開征求意見,這也預示著滬倫通項目落地指日可待。

  在諸多推動A股國際化市場消息刺激下,8月31日(上周五)北上資金凈買入A股達到37.67億元,尾盤交易力度強勁。8月31日當日,北上資金總交易額達317.2億元,其中買入額為177.44億元,賣出額為139.76億元。光大證券研報表示,預期在調整生效日后10個交易日內依然有2%左右的超額收益,這部分超額收益主要來源于指數基金的調倉行為和部分投資者跟隨行為。

  隨著8月份最后一個交易日的結束,北上資金的總體交易情況也隨之出爐。同花順iFinD數據顯示,8月份北上資金凈流入的規模較7月份明顯增加,達到354.53億元,同比增長24.50%。

  從資金流向來看,北上資金明顯更青睞家用電器、金融、食品飲料等板塊。在8月份十大活躍個股中,共計納入52只個股。其中,中國平安獲得40.68億元凈買入,居于首位;緊隨其后的是伊利股份和美的集團,分別獲得25.93億元、24.36億元凈買入。此外,五糧液、貴州茅臺、洋河股份、水井坊等白酒板塊個股,以及招商銀行、工商銀行等銀行個股獲得凈買入金額均在1億元以上。

  就今年總體行情來看,北上資金加倉A股市場的趨勢十分明顯。同花順iFinD數據顯示,今年上半年以來,北上資金凈買入額合計達到2241.13億元,同比增長53.60%;在35個周,僅有6周凈流出,其余29周北上資金均處于凈買入狀態。尤其是進入三季度以來,由于A股市場處于筑底區間,北上資金開啟加速抄底模式。今年7月份、8月份,北上資金凈買入額合計為639.28億元,期間9周內,有8周為凈買入,3周凈買入額超過100億元。

  此外,2015年5月份富時羅素指數公司宣布將中國A股納入富時全球股票指數體系的過渡計劃。今年9月份,富時羅素指數公司將再次對A股進行評估,如此次A股能夠闖關成功,預期能將再添利好。

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