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公募基金业绩中考:固定收益一骑绝尘
中国基金网 时间: 2018-08-31 06:42:27 来源:澎湃新闻

[中国基金网31日讯]

  8月29日,公募基金中报披露完毕。统计数据显示,123家基金公司上半年合计实现利润208.5亿元,其中68家基金盈利,55家基金亏损;剔除货币基金,合计为投?#25910;?#36186;取-1530.73亿元。

  从不同基金分类的盈利情况来看,货币基金、债券基金成为盈利的主要来源。

  68家公募基金公司上半年为投?#25910;?#36186;到钱

  2018上半年A股行情的?#20013;?#36208;低令公募基金业绩表现不佳,权益类基金尤为?#19994;?

  数据显示,123家公募基金中仅68家基金合计利润为正数,这与2017年全年116家基金盈利的情况形成鲜明反差。

  分基金公司来看,天弘基金受?#25509;?#39069;宝?#21215;?#25345;,保持稳定的盈利水平,上半年累计实现利润362.02亿元;建信基金、中银基金和工银瑞信基金紧随其后,分别实现101.21亿元、80.41亿元和74.25亿元利润。共有20家基金公司上半年的盈利总额超过10亿元。

  不过,也有一些在2017年表现不俗的大型基金公司在2018年上半年因市场原因“折戟?#20445;?#21253;括易方达基金、南方基金、华夏基金、嘉实基金和广发基金等13家千亿级别公募的利润均为负值。其中,华夏基金和嘉实基金亏损超百亿元,分别为-111.23亿元和-102.86亿元。
 
  近十年非货币基金利润总额

  如果剔除货币基金?#27605;?#30340;净利润,公募基金的利润数据更为?#19994;?#19978;半年利润总额为-1530.73亿元。

  其中,中银基金以35.89亿元的净利润排名第一,随后净利润在10亿元以上的?#26469;?#20998;别是中银证券、永赢基金和兴业基金。

  货基、债基盈利较好

  从不同基金分类的盈利情况来看,股债市场此消彼长的格局也令相关类型基金产品的业绩出?#32622;?#26174;分化。

  上半年各类型基金净利润中,债券型基金表现不错,净利润417.33亿元,而股票型和混合型表现较差,分别为-869.34亿元和-1066.65亿元。

  不难看出,货币基金、债券基金成为盈利的主要来源,以固收业务见长的银行系公募公司也在“赚钱榜”?#32454;?#23621;前列;而受累于股市调整压力,股票型基金、混合型基金的亏损也导致权益类业务规模较大的公募公司排名落后。

  基金股票持仓比例略降

  虽然权益类基金的利润情况较为?#19994;?#20294;从各分项收入来看,2018上半年仍有46家基金公司在股票差价上获得了正收益,41家公司的该项收入超过千万元。

  具体来看,炒股赚钱最多的是东方证券?#20351;埽?#23454;现收入约43.95亿元;汇添富基金、兴全基金、中欧基金、华夏基金、易方达基金和嘉实基金均获得11亿元以上收入。
 
  炒股赚钱超过1亿元的28家公募基金

  不过,整体来看,或受投资业绩不佳影响,股票持仓比例出现了小幅下滑。

  截至2018年6月末,偏股主动基金资产配置中,股票资产占比为72.69%,较上季度略有下降。股票仓位的高低可以看做是对于市场的信心指数,不难发现机构对于2018年市场行情持观望态度,仓位并未大幅波动。

  基金持有人数数量半年增近20%

  在基金持有人数量方面,将上半年各基金公布持有人户数进行汇总,上半年基金户数增加至9.63亿户,增长率近20%,继续保持增长势头。

  不过,由于基金分别披露各自户数,存在同一开户人购买多只基金,因此,相关数据可能存在重叠,仅供分析市场基金持有人增加或新增持基情况。

  各基金公司获取的管理费

  按基金公司统计旗下所有基金的管理费用排名,天弘基金以28.46亿元排名第一,该公司旗下的天弘余额宝基金就?#27605;?#20102;24.27亿元。

  紧随其后的是易方达基金和工银瑞信基金,分别为17.21亿元和12.91亿元;嘉实基金、华夏基金、汇添富基金、南方基金和建信基金也都超过10亿元。

  整体来看,共58家基金公司的管理费用在1亿元以上。

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